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30年,10万多条司法诉讼,融资租赁&金融租赁司法风险全揭秘

从中国诞生第一家融资租赁企业至今,已有三十多年。这三十多年来,中国融资租赁&金融租赁从业企业经历了多少场司法诉讼?多少件执行案?“老赖”集中在哪些省市、哪些行业?哪些地区的企业需要承担远高于其他地区的司法风险?……

为了探寻这些问题的答案,我们从信用视界8000万+中国企业数据库中,提取出14762家融资租赁&金融租赁从业企业,对他们涉及的裁判文书、被执行人信息、失信被执行人信息和法院公告进行了大数据分析,试图摸索出中国融资租赁&金融租赁行业的司法风险发展脉络。

数据分析显示,截至2017年3月底,中国14762家融资租赁&金融租赁从业企业共发生涉诉案件72773件,涉及被执行人信息1229条,法院公告14097条,失信被执行信息107条。另外,我们还对19084件租赁合同纠纷案件进行了深入分析。分析结果如下:


  • 司法纠纷(裁判文书)篇


一、四成案件集中在2015年发生

截至2017年3月底,中国14762家融资租赁&金融租赁从业企业共发生涉诉案件72773件,第一次司法纠纷发生在1998年。随后的十年中,司法纠纷的数字一直维持在两位数。直到2009年,企业年度司法纠纷总数首次突破三位数,并在2013年后发生井喷式增长,并在2015年达到顶峰。2015年一年发生的司法纠纷数量占司法纠纷总数的四成之多。

二、涉诉TOP20企业占据总案件量五成以上比例

72773件司法纠纷中,民事案件和一审案件均占据七成以上的比例。涉诉最多的企业裁判文书数量高达4141件,裁判文书数量TOP20企业的涉诉案件均超过1000件,而TOP20企业的涉案总量高达40895件,占据案件总量的56%。

三、司法纠纷三大行业“重灾区”:汽车租赁行业、机械与设备租赁行业和金融租赁行业

从细分行业来看,无论是案件还是涉诉公司数量,汽车租赁行业、机械与设备租赁行业和金融租赁行业均是司法纠纷高发的三大“重灾区”。这与涉案数量TOP20企业所在的细分行业也基本吻合。汽车租赁行业因为面向普罗大众、发生业务频率高,因此产生纠纷的次数也相应最多。紧随其后的机械设备租赁行业和金融租赁行业则是因占据主流业务而纠纷数量较高。除上述三大细分行业外,非货币银行、金融信托、金融业等行业也是风险高发区。这与各细分行业的业务发生频次基本呈正相关关系。

四、司法纠纷三大案件类型:融资租赁合同纠纷、借款合同纠纷和追偿权纠纷

从具体案由上看,融资租赁合同纠纷、借款合同纠纷和追偿权纠纷所占比重最高(此处剔除民事执行案),其中融资租赁合同纠纷独占四成比例。这与融资租赁、金融租赁业务内容基本吻合。值得一提的是,与上文提到的汽车租赁行业司法风险最高相对应的,机动车交通事故责任纠纷在涉诉案由TOP5中也占据了一席之地,占比5%。

五、司法纠纷三大“重灾区”:北京、河北、新疆

统计结果显示,北京市所属融资租赁&金融租赁从业企业涉诉案件总数最高,紧随其后的是上海市和河北省。三大“重灾区”企业涉案总量均超过8000件。

从企业平均涉案数量来看,河北省以76.95件/家的平均数位居第一,新疆、北京、湖北、吉林进入TOP5。

从省份所属企业涉诉比例来看,工商总局下属企业的涉诉比例最高,五成企业有涉诉案件发生;江西、西藏、北京、新疆的企业涉诉比例均超过两成。

六、司法纠纷三大判决省份:北京市、上海市和河北省

五大判决城市:上海市、北京市、唐山市

分析融资租赁&金融租赁从业企业司法纠纷案件判决地区,与涉诉企业所在地分布规律较类似。





具体到判决城市,可以发现:上海、北京、唐山是司法纠纷案件判决发生最多的三大城市,除此之外,武汉、长沙市也发生了4000起以上的司法纠纷。





十分值得一提的是,作为拥有融资租赁&金融租赁从业企业最多的广东省,其辖区企业涉诉案件数量、企业平均涉诉数、涉诉比例均处于较低水平,司法风险较小。


  • 执行案件篇


一、三十年间,执行案件共1229件

被执行人,是指在法定的上诉期满后,或终审判决作出后,拒不履行法院判决或仲裁裁决的当事人。当企业发生司法纠纷时,企业可能作为原告/被告/相关方出现,其揭示的司法风险仅代表“发生了与企业相关的诉讼”,而当企业作为被执行人时,则代表企业已作为被告出现,并意味着企业在败诉后无能力或无意愿做出法院裁决的赔偿,最终只能通过法院强制执行的方式进行偿还。它是企业司法风险的直观体现。

1998年,中国融资租赁&金融租赁从业企业出现第一个被执行人,执行标的为1450万。到2009年出现小高峰后,呈现波动增长的趋势。2014年,是执行案发生最多的年份,这一年共发生执行案194件。截至2017年3月底,中国融资租赁&金融租赁从业企业共发生执行案1229件,执行标的总额52.38亿元。1229件执行案中,七成为已结案状态,三成为执行中状态。

二、被执行人三大行业“重灾区”:担保服务行业、投资与资产管理行业、道路货物运输行业





被执行人最密集出现的三大行业,分别是担保服务行业、投资与资产管理行业和道路货物运输行业,TOP10行业的分布与司法纠纷的行业分布规律也完全不同。在企业被执行人TOP10榜单上,担保公司占据七席,这十分直观的揭示了:以担保服务为代表的几大细分行业极易作为被告出现,且在合同履行中存在巨大的潜在风险。

三、被执行人三大省份“重灾区”:北京市、广东省、江西省

根据统计结果,北京市所属企业执行案件高达554件,数量是TOP2省份广东省的三倍,在TOP10城市中遥遥领先。而按比例进行测算,工商总局被执行企业比例依然最高,与其接近五成的涉诉企业比例TOP1地位相吻合。北京市、江西省亦顺理成章地出现在了被执行企业比例TOP5中。

从案件发生地来看,河北省跃居租赁合同纠纷审判省份第一位,在审判城市TOP5中,河北省占据两席,分别为唐山市和邢台市。

而被执行案的执行法院信息显示,北上广三地法院操作执行案数量最多,北京法院的执行案数量依然以绝对数量优势遥遥领先。

总结被执行案数据可以发现:担保服务行业及北京市是最大的违约行业、地区“重灾区”,在您选择合作伙伴时,需要注重排查名单中的高风险行业和区域,避免发生风险。


  • 失信被执行人篇


如果说企业被列入被执行人时,意味着企业在败诉后无能力或无意愿做出法院裁决的赔偿,那么,企业被列入失信被执行人时,则代表企业存在着有履行能力,但拒不履行判决或和解执行协议,甚至存在欺诈、转移财产、伪造证据、甚至暴力抗拒执行等情形,属于实打实的“老赖”企业。





我国融资租赁&金融租赁从业企业第一例失信被执行人发生在1999年,十几年间呈波动增长趋势,并于2015年达到数量顶峰。

一、失信被执行人行业&企业“重灾区”:与被执行人呈现高度吻合趋势

观察融资租赁&金融租赁从业企业的失信被执行人信息,可以清楚看出从“被执行人”到“失信被执行人”之间清楚的风险关联性和发展脉络。

从细分行业案件数量来看,被执行人&失信被执行人TOP10名单几乎完全吻合,只在排名上存在细微差别。担保服务行业作为被执行人最大“重灾区”,当仁不让稳居失信被执行人首位。而在被执行人名单中,被执行人执行金额标的总和TOP20和被执行频次TOP20均有四成以上公司出现在失信被执行人名单中,呈现了较高的吻合度,也表明被执行人风险较大的司法特征。

二、老赖最大“聚集地”:北京

分析30多年间的失信被执行案件,其涉案企业所在地和审判地的分布特征耐人寻味。无论从涉案企业数量、涉案企业比例还是审判法院所在地来看,北京都稳居首位,是不折不扣的老赖最大“聚集地”。除北京之外,江西省融资租赁&金融租赁从业企业的失信风险也十分值得关注,宜春、吉安两市法院判决的失信被执行案件均排列在失信被执行案发生城市TOP3中。


  • 租赁合同纠纷篇


在72773件涉诉案件中,有19684件为租赁合同纠纷。详细分析租赁合同纠纷,可以更明确地探索到融资租赁行为中的司法风险规律。

融资租赁合同纠纷案的年度变化走向,与融资租赁&金融租赁从业企业总体司法纠纷基本趋同,2015年达到顶峰后,2016年出现回落现象。2015年度案件数占30年总案件数的四成以上。而在地区和细分行业分布上,则存在着细微差别。

一、北京、上海、河北为三大“重灾区”,唐山市“异军突起”

从地区分布来看,北京市和上海市再次摘得省份所属企业租赁合同纠纷发生数量的第一位和第二位。与合同纠纷分布不同,北京市的租赁合同纠纷总量高于上海市,从合同纠纷的第二位上升到租赁合同纠纷的首位。

从案件发生地来看,河北省跃居租赁合同纠纷审判省份第一位,在审判城市TOP5中,河北省占据两席,分别为唐山市和邢台市。

从涉案企业比例来看,工商总局和西藏自治区继续“爆冷”,居于企业涉案比例第一和第二位。

二、三大行业“重灾区”:机械与设备租赁行业、金融租赁服务行业、汽车租赁行业

与总体涉诉案件排名不同,租赁合同纠纷的细分行业排名首位为机械与设备租赁行业,而汽车租赁行业由总体涉诉案件排名的第一位降到第三位。TOP10行业中,有六大行业与租赁业务有关,两大行业与汽车有关。这与租赁业务涉及的业务范围和业务频次是互相印证、吻合的。

而分析具体公司的租赁合同涉案数量可以看出,涉案数量TOP20的企业多数从事融资租赁和金融租赁相关业务,小部分企业从事汽车租赁&批发业务,与发生行业趋势基本吻合。

另外,租赁合同纠纷也呈现了高度集中的特征,TOP5企业的租赁合同纠纷总数占据总纠纷数量的近三成之多。

结语:

10万多条裁判文书、被执行人、失信被执行人和法院公告信息只是冷冰冰的数据,而在它背后,却是一个个活生生的融资租赁和金融租赁从业企业,是它们在经营过程中遭遇风险、陷入纠纷、资金链断裂甚至沦为老赖、破产清算的血淋淋的事实。

“没有风险意识,是最大的风险”,尤其是在信用交易为主要形式的行业内更是如此。融资租赁和金融租赁作为资金密集型业务,一旦发生风险,极有可能导致一家企业甚至交易链上的多家企业同时陷入困境。因此,只有在事前、事中和事后时时做好风险控制和预防,才能保障每一笔业务的安全进行,保障企业的持续健康发展。

信用视界为您提供融资租赁&金融租赁业务全流程风控服务,包括但不限于事前资信调查、实地调研,事中风险监控和事后的现场验机服务,帮您在融资租赁&金融租赁业务中知己知彼,认清高危客户,有效规避风险!





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